与音忍者一战后，鸣人他们为了治疗伤势，作了短暂时间的休息
第35集
考试时间已经过了4天，距离时限只剩下1天左右的时间。就在这时候，鸣人提出利用自己身上带来的卷物，伪装成天之书。为了连内容也能模仿出来，他想尝试打开考试开始前已经说明不能打开的地之书看看。 另一方面，木茱村的另一队考生打开了地之书…
第36集
中途却遇上了雨忍者村的下忍胧一行人所布下的幻术陷阱。鸣人他们因为一直在相同的地方徘徊，所以削弱了不少的体力。后来更被幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个一个的打倒，但是即使把他们打倒也不能把他们消灭。另一方面，佐助虽然想利用写轮眼的力量识破对方的正体，但是却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人于是乎使出影分身术，一口气把对访的幻影打倒…
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