第37集
鸣人等人好不容易到达终点之塔后打开两卷卷物后，伊鲁卡出现。伊鲁卡宣布他们3人顺利通过第二场考试。鸣人听到后非常高兴。可是，除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情。那就是身为中忍的心得。于是伊鲁卡开始谨慎的向忍术学校的孩子们说明。 另一方面，红豆把遇见大蛇丸一事报告火影。虽然火影知道了大蛇丸的目的原来就是佐助，但还是决定继续中忍选拔考试。接着，终于决定出第二场考试的21名合格者。
第38集
第二场考试的21名通过者聚集。从他们的脸上能够看出，他们都是抱着各自的想法。第三代火影说出中忍考试的真正目的。其实所谓的中忍考试，就是同盟国之间战争的缩图。从削减生命的战争中保护均势，保护各忍者村的友好关系，还可以作为测试自己锻炼出来的忍者的实力。接着他宣布出下一场考试的课题，但在宣布之前，因为第二场考试的合格者太多，所以决定要进行第三场考试的预选…
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