因为白的魔镜冰晶，佐助陷入大危机中。就在这时候鸣人突然出现……
第19集
鸣人的突然出现让佐助打算内外攻击魔镜冰晶的计划泡汤。 在魔镜冰晶里，鸣人和佐助被白压倒性的速度所制而无从出手。原来白是因为承继了被称为‘血继限界’的异能才会拥有那么强大的力量。接着白告诉佐助和鸣人，为了对他非常重要的人，他要把他们俩人杀死!
第20集
鸣人等人从波之国回到木叶村。虽然他们是解决了被委派的任务，但鸣人每天却是那样子的不满。初次离开村子，跟再不斩和白上演生死斗的鸣人等人，深刻的感受到以后自己必须要面对的世界是非常广大，感受到还会有更多强敌存在。但就在这时候，其他村庄的人都陆陆续续的聚集到木叶村来。原来他们是各村庄送来参加中忍考试的考生。
第21集
木叶村也派出代表参加这次的中忍考试，其中也包括了鸣人、佐助、还有小樱。但是，伊鲁卡却大力反对鸣人等人参加。他认为鸣人他们太年轻，而且经验和实力也尚未成熟。虽然也同样有新手，但是参加的队伍中，也有通过了第一回的测试，训练有数、充满实力的队伍，所以根本不是那么简单就能合格的…。伊鲁卡执问卡卡西是否想要在他们还没有成熟前就把他们的可能性都摧毁，但卡卡西却断言告诉他鸣人等人已经充份地在成长着…
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